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ポートフォリオ診断

ポートフォリオ診断

お客様が多くの金融機関からの提案に基づき、様々な金融商品をご購入なさっている場合、一度、ポートフォリオの分析をなさったらいかがでしょうか。ひとつひとつの商品は魅力的に思えて投資を開始した方が多くても、ポートフォリオ全体の観点からすると、ある一定のリスクを過大に取り過ぎていたり、収益を打ち消すような商品を購入していたりしているケースは多く見られます。
リーマン・ショックのような相場の大きな変動があった場合に、リスクの制御ができていないポートフォリオを保有していると予期せぬ大きな損失を被る場合もあります。
当社では、お客様のポートフォリオを分析し、お客様のニーズにあわせたポートフォリオになっているかを診断します。必要があれば、お客様と一緒にポートフォリオ内の商品を入れ替えて、より良いポートフォリオ構築のお手伝いをさせて頂きます。

個別銘柄診断

昨今、金融商品は多様化、複雑化してきており、専門家でもその仕組を理解するのに戸惑う場合があります。
当社では、お客様の投資されている商品の仕組みを分析したり、隠れた手数料が多額にかかっていないか等、不利な条件の商品になっていないかを分析します。

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