三田証券

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投資銀行業務

M&Aアドバイザリー

M&Aの機会を探るお客様の成功を導く

三田証券は、M&Aアドバイザリーで多くの実績を有しております。 戦略の立案、相手方との交渉、バリエーション、デュー・ディリジェンスから、最終契約の作成支援まで、全面的に助言を行います。

TOB代理人業務

業界6位の受託件数~迅速な対応、的確な助言に強み

三田証券は、TOB(公開買付)代理人業務で、業界屈指の受託件数を誇っております。 迅速な対応、的確な助言、割安な手数料でご好評をいただいております。 対象会社の取締役会の賛同を得られない、いわゆる敵対的買収においても、多くのTOB代理人業務の受任経験がございます。コーポレート・ガバナンスの強化につながるTOBであれば、敵対的買収であっても、業務受託が可能です。 *グリーン・メイラーのような、反市場的なTOB代理人業務はお断りしております

MBOアドバイザリー業務

MBOの特殊性に配慮した実務的助言で円滑なMBOを

三田証券では、MBOのアドバイザリー業務を行っております。 短期的視点の市場圧力から脱し、長期的視点からの経営を行う必要がある局面では、MBOは有効な手段の一つです。一方で、既存株主とマネジメントの間には構造的利益相反関係が残るため、公正性を確保する措置を講じることが不可欠です。 当社は、MBOに係る事業計画の策定支援からファイナンスのアレンジに至るまで、全面的にご支援いたします。

クロスボーダーM&A

海外企業の買収や資本提携を全面支援

三田証券は、クロスボーダーM&Aに積極的に取り組んでおります。 特に、日本企業によるASEAN企業の買収や出資に係るM&A等について、会計事務所の子会社と連携して、幅広い助言と現地の法制に沿ったデュー・ディリジェンスを行うことが可能です。

ファイナンス

上場企業の資金調達ニーズに柔軟に対応

三田証券は、上場企業様を中心とするファイナンスの支援を行っております。 当社自身が、お客様の発行するワラントやCBの引き受けを行います。 お客様のニーズに沿ったストラクチャーを組成の上、効果的な資金調達を支援いたします。

ライツ・オファリング

国内トップのアドバイザリー実績

三田証券は、上場企業様が行ってきたライツ・オファリングの助言業務で、国内トップの実績を有しております。 ライツ・オファリングは、稀釈化を起こさない増資方法として注目を浴びています。また、公募増資を行うことができない企業であっても増資が可能で、上場企業様の資金調達手段の多様化に寄与しています。

ファクタリング・医療機関向け融資業務

医療機関の資金調達を支援

三田証券は、2003年以降、診療報酬・介護報酬・調剤報酬債権の流動化(ファクタリング)支援を行っております。一部、将来債権の買い取りも行っています。 中小医療機関等向けのファクタリングではトップ・クラスの経験と実績を誇っております。 また、一般事業会社様の売掛債権の流動化ニーズにも前向きに取り組みます。

組織再編

組織再編のプラニングから実務対応まで徹底支援

三田証券は、企業の組織再編のアドバイザリー業務を行っております。 再編の計画から実務的対応まで、外部の専門家を交えて、助言を行います。

企業再生

企業を再起させ、価値の再生を図る

三田証券は、企業再生のアドバイザリー業務を行っております。 再生プランの策定、スポンサーのアレンジ、ストラクチャーの構築、金融機関との折衝など、企業再生の入り口から、事業計画の推進状況の確認と改善策の提案、出口の戦略策定に至るまで、企業の再生を徹底支援いたします。

MPPパートナー募集

証券会社の持つインフラが貴社のビジネスを強くする

MPP(Mita Partnership Program)とは、三田証券が有する各種金融サービスの提供に係るインフラ及びノウハウを、パートナーを通じて多くの顧客にご利用いただくためのプログラムです。

商号:三田証券株式会社  金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第175号
加入協会: 日本証券業協会、日本貸金業協会、東京都宅地建物取引業協会
手数料及びリスクについて:当社のホームページに掲載されている商品・サービス等(以下「商品等」という。)をご利用頂く際には、各商品等に所定の手数料・諸費用等(以下「手数料等」という。)をご負担頂く場合があります。
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これら商品等をご利用の場合は、説明書類等に記載されている手数料等及びリスクを十分ご確認の上、お取引賜りますようお願い申し上げます。私募商品については、広告等を行い募集する意図を持たないため、ホームページ内に各商品等商品の内容や手数料等についての説明書類等は掲載しておりません。私募商品のお取引をされる場合は、投資家の皆様に提示する説明書類等(各種契約書、告知書等を含む)を十分ご確認、ご理解頂いた上、ご投資賜りますようお願い申し上げます

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