IFA事業部によるサポート体制

「こんなニーズを持っているお客様なのですが、三田証券で提案できる商品はありますか？」
IFAの方から、そんな問合せをいただくことが多いです。

三田証券では上場株式や公募投資信託といった伝統的商品のみならず、独自性の高いヘッジファンドや自社組成商品、オーダーメイド型商品などを数多く取り扱っております。また、自社内に不動産・不動産関連商品や有価証券担保ローンなどを専門に行っている部署もあるためお客様のバランスシート全般に対応した商品・サービスの提供が可能です。

私たちは決して大きな会社ではありません。
だからこそ、IFAの皆様と、そしてお客様とじっくり向き合うことができます。

貴社ニーズについてぜひご相談ください。当社にてソリューションできるよう、尽力いたします。

安心してご利用いただけるシステム

金融商品仲介業者様向けシステムとして
● 専用ポータルサイト
● 顧客管理・受発注システム
この２つのシステムを活用いただき、簡易に顧客対応ができるようにしています。

顧客管理・受発注システム

• ● 顧客の取引管理
• ● 商品の勧誘、受注
• ● 商品購入に伴う顧客交付書類のダウンロード
• ● 振込出金指示
• ● 顧客へのアプローチ内容の入力、確認

が簡単に行えるシステムをご用意しております。社内ルールに基づくコンプライアンスチェック機能も付いておりますので法令諸規則に則り安心して営業活動を行うことが可能です。また、ご自身の月間取引手数料などを確認することも可能であり、営業成果の振り返りをすることも可能です。

IFA事業者様向け専用ポ－タル

• ● 商品のお知らせ
• ● 取扱いヘッジファンドのマンスリーレポート
• ● 口座開設や各種手続き用の資料
• ● 貴社への連絡事項

これらを閲覧、ダウンロード、印刷可能な専用ポータルサイトをご用意しております。皆さまにとって有意義となる情報を随時更新しております。パソコン、タブレット、スマートフォン、どの端末からもログインが可能です。
（初回ログインはパソコンからの操作をお勧めしております）