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企業再生

企業再生アドバイザリー業務

当社は、企業の再生に係るアドバイザリー業務を行っております。
法的整理(民事再生等)から私的整理に至るまで、対応が可能です。

現状把握~デュー・ディリジェンス(DD)

法的整理、私的整理により企業の再生を図る場合、第一ステップは、企業の現状の把握です。主な業務は、以下のようになります。
・財務DD、ビジネスDDの実施
・実体BS、フリー・キャッシュ・フロー等の把握

スポンサー探し

法的整理、私的整理を行う場合は、スポンサーの支援が付くことが一般的です。当社は、当社の強力なネットワークの中から、最適なスポンサーを探します。ストラテジック・バイヤーからファイナンシャル・インベスターまで幅広い候補者に折衝を重ねます。また、当社は、ファンドを独自に組成し、当社のお客様から調達を行い、当該ファンドをスポンサーとした経験も持ちます。主な業務は、以下のようになります。
・スポンサー候補向け提案資料の作成
・候補者の選定、折衝
・スポンサーの意向表明書の取得
・スポンサーの優先交渉権を確定

スポンサーDD、買収交渉の対応支援

優先交渉権を持つスポンサーがDDを行う際、当社がその対応を致します。主な業務は、以下のようになります。
・スポンサーDD対応
・支援額等諸条件の交渉立ち合い
・最終契約・株主間契約等の作成支援
・スポンサー契約の締結支援

再生計画の策定支援

正式にスポンサーが確定したら、金融機関等に債務免除等の交渉を行い、再生計画を立てる必要があります。主な業務は、以下のようになります。
・金融機関との折衝支援
・再生計画の策定支援
・事業譲渡等のスキーム策定支援

商号:三田証券株式会社
本店所在地:〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町3番11号
加入協会:日本証券業協会、公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会、日本貸金業協会第005987号
登録番号:金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第175号、貸金業者 東京都知事(6)第27088号、宅地建物取引業 東京都知事(1)第103950号 、
不動産特定共同事業 金融庁長官・国土交通大臣第76号
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