70周年

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TOB代理人業務

公開買付(TOB)

当社では、公開買付けを検討されているお客様に対して、公開買付け(TOB)に係る代理人業務及び各種お手続きに係るアドバイザリー業務を行っております。事業法人や投資ファンドによる買収をはじめ、資本提携、MBO(経営陣による買収)、グループ企業再編など、様々なケースに応じてお客様のご支援をさせていただきます。
また、対象会社の取締役会の賛同を得られない、いわゆる敵対的買収であっても、コーポレート・ガバナンスの強化につながるTOBであれば、業務受託が可能です。
*グリーン・メイラーのような、反市場的なTOBの代理人業務はお断りしております

公開買付アドバイザリー業務・代理人業務

事前準備・事後対応(アドバイザリー契約を締結していただきます。)

当社は、公開買付けの実施に係る検討段階におけるご相談をはじめ、スキームの組成、課題点の洗い出し、リスク分析、公開買付届出書など各種ドキュメンテーションの作成業務など、公開買付けに係る業務を全般的にサポートさせていただきます。以下に代表されるお手続きの流れに沿って、各局面において最適な支援や助言を提供致します。

1.公開買付関連書類の作成に係る支援及び助言

◾公開買付届出書及びその訂正届出書(あれば)

◾公開買付開始公告(日刊新聞公告含む)

◾公開買付報告書

◾公開買付通知書

◾対質問回答報告書(あれば)

◾大量保有報告書(変更報告書含む)

◾親会社等状況報告書(あれば)

◾その他の公開買付けに係る法定書類

◾プレスリリース(開始公表、結果公表)

◾想定問答集(必要あれば)

◾既存株主への周知文書(必要あれば)

2.公開買付けに関する手続・交渉に係る日程の作成及び管理

3.財務局及び金融商品取引所への事前相談に係る支援及び助言

4.日刊新聞公告掲載枠の確保(証券印刷会社経由)

5.公開買付開始公告、公開買付届出書及びその添付書類、公開買付報告書等のEDINET提出書類の提出作業代行

6.プレスリリースの投函作業代行(兜倶楽部への投げ込み)

7.株式名簿管理人との実務上の調整(非上場会社TOBの場合)

8.その他双方で合意した上記に付随する業務

・公開買付期間中(公開買付代理並びに事務取扱い契約を締結していただきます。)
当社は、公開買付者の代理人として、当社が公開買付け開始後の株主対応(問い合わせ・郵送物の発送等)をはじめ、株式の受渡し、決済などを行います。なお、金融商品取引法において、公開買付者は公開買付けの実施に際して、株券等の管理並びに買付代金の支払等の事務について所定の金融機関等に委託しなければならない旨が義務付けられています。

1.株主対応

2.応募状況の集計及び定時報告

3.応募株式に係る決裁または返還

4.公開買付通知書の送付

5.その他双方で合意した上記に付随する業務

当社の強み

・迅速な対応
お客様のご要望に基づき、スピーディに対応致します。状況等にもよりますが、当社にご相談いただいてから公開買付けの実施までの期間としては、最短2週間で対応致します。

・柔軟性
お客様のご都合やご予算に合わせて、柔軟に対応致します。お気軽にご相談下さい。

・秘密厳守
お客様から開示された情報は全て担当部署(投資銀行本部)で一括管理致します。また、事前調査等で知りえた情報については、厳に秘密を保持致します。

商号:三田証券株式会社
本店所在地:〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町3番11号
加入協会:日本証券業協会、公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会、日本貸金業協会第005987号
登録番号:金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第175号、貸金業者 東京都知事(6)第27088号、宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第9342号、
不動産特定共同事業 金融庁長官・国土交通大臣第76号
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