投資銀行業務

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M&Aアドバイザリー

Ｍ＆Ａの機会を探るお客様の成功を導く

三田証券は、Ｍ＆Ａアドバイザリーで多くの実績を有しております。
戦略の立案、相手方との交渉、バリエーション、デュー・ディリジェンスから、最終契約の作成支援まで、全面的に助言を行います。

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公開買付（TOB）代理人業務

業界6位の受託件数～迅速な対応、的確な助言に強み

三田証券は、公開買付け（TOB）に係る代理人業務で、業界屈指の受託件数を誇っております。
迅速な対応、的確な助言、割安な手数料でご好評をいただいております。
対象会社の取締役会の賛同を得られない、いわゆる敵対的TOBにおいても、多くの公開買付代理人業務の受任経験がございます。コーポレート・ガバナンスの強化につながる公開買付け（TOB）であれば、必ずしも対象会社の取締役会の賛同を得た友好的な公開買付け（TOB）ではなくても、業務受託が可能です。また、非上場会社を対象とした公開買付け（TOB）においても豊富な受託実績を有しております。
加えて、公開買付け（TOB）の実施の前後に発生する煩雑な手続き等に関して、アドバイザリー業務を受託しており、公開買付者を強力にサポートいたします。

※グリーン・メイラーのような、反市場的な買収者の公開買付代理人業務はお断りしております。
※当社は、マネックス証券株式会社と公開買付代理人業務において提携し、同社を復代理人に選任することにより、個人株主の口座開設手続き及び応募申込手続きを効率化・迅速化することを可能としております。詳しくはこちら(PDF:160KB) をご参照ください。

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IPO主幹事証券業務

適正な公開価格を目指し、二人三脚で上場準備会社に寄り添った支援を遂行

三田証券は、現在のIPO主幹事証券業務の寡占状況が産み出した日本特異の市場に風穴をあけ、調達額が少ないといわれる状況を変え、ベンチャー企業の育成に注力していきます。
三田証券は、規模が大きくない案件でも、しっかりと業績を上げ、法令を遵守し、内部態勢を整えていく会社を支援します。

個別相談のお問い合わせ（公開引受部）
電話：　03-3666-0034
メール：　ipo@mitasec.com

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MBOアドバイザリー業務

ＭＢＯの特殊性に配慮した実務的助言で円滑なＭＢＯを

三田証券では、ＭＢＯのアドバイザリー業務を行っております。
短期的視点の市場圧力から脱し、長期的視点からの経営を行う必要がある局面では、ＭＢＯは有効な手段の一つです。一方で、既存株主とマネジメントの間には構造的利益相反関係が残るため、公正性を確保する措置を講じることが不可欠です。
当社は、ＭＢＯに係る事業計画の策定支援からファイナンスのアレンジに至るまで、全面的にご支援いたします。

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クロスボーダーＭ＆Ａ

海外企業の買収や資本提携を全面支援

三田証券は、クロスボーダーＭ＆Ａに積極的に取り組んでおります。
特に、日本企業によるＡＳＥＡＮ企業の買収や出資に係るＭ＆Ａ等について、会計事務所の子会社と連携して、幅広い助言と現地の法制に沿ったデュー・ディリジェンスを行うことが可能です。

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ファイナンス

上場企業の資金調達ニーズに柔軟に対応

三田証券は、上場企業様を中心とするファイナンスの支援を行っております。
当社自身が、お客様の発行するワラントやＣＢの引き受けを行います。
お客様のニーズに沿ったストラクチャーを組成の上、効果的な資金調達を支援いたします。

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ライツ・オファリング

国内トップのアドバイザリー実績

三田証券は、上場企業様が行ってきたライツ・オファリングの助言業務で、国内トップの実績を有しております。
ライツ・オファリングは、稀釈化を起こさない増資方法として注目を浴びています。また、公募増資を行うことができない企業であっても増資が可能で、上場企業様の資金調達手段の多様化に寄与しています。

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ファクタリング・医療機関向け融資業務

医療機関の資金調達を支援

三田証券は、2003年以降、診療報酬・介護報酬・調剤報酬債権の流動化（ファクタリング）支援を行っております。一部、将来債権の買い取りも行っています。
中小医療機関等向けのファクタリングではトップ・クラスの経験と実績を誇っております。
また、一般事業会社様の売掛債権の流動化ニーズにも前向きに取り組みます。

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組織再編

組織再編のプラニングから実務対応まで徹底支援

三田証券は、企業の組織再編のアドバイザリー業務を行っております。
再編の計画から実務的対応まで、外部の専門家を交えて、助言を行います。

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企業再生

企業を再起させ、価値の再生を図る

三田証券は、企業再生のアドバイザリー業務を行っております。
再生プランの策定、スポンサーのアレンジ、ストラクチャーの構築、金融機関との折衝など、企業再生の入り口から、事業計画の推進状況の確認と改善策の提案、出口の戦略策定に至るまで、企業の再生を徹底支援いたします。

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ＭＰＰパートナー募集

証券会社の持つインフラが貴社のビジネスを強くする

MPP（Mita Partnership Program）とは、三田証券が有する各種金融サービスの提供に係るインフラ及びノウハウを、パートナーを通じて多くの顧客にご利用いただくためのプログラムです。

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商号：三田証券株式会社
本店所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町3番11号
加入協会：日本証券業協会、公益社団法人　東京都宅地建物取引業協会、日本貸金業協会会員　第005987号
登録番号：金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第175号、貸金業者　東京都知事（8）第27088号、宅地建物取引業　東京都知事（2）第103950号、
不動産特定共同事業　金融庁長官・国土交通大臣第76号
適格請求書発行事業者登録番号　T6010001058171
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