富裕層顧客向けに最良の提案を。幅広い裁量を持ち顧客に貢献。 ウェルスマネジメント業務（大阪勤務）
- 具体的な仕事内容
- ウェルスマネジメント業務
新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中心に、資産・事業の承継、不動産の売買、資金調達等、お客様のニーズに合わせて付加価値の高いサービスを提供することで預り資産及び収益拡大を図って頂きます。
当社では、お客様の真のニーズを深く理解し、最適なソリューションを提供することを最優先としています。そのために、各専門部署や外部の専門家とも密に連携し、お客様に真に貢献できる体制を構築しています。
※ご経験、入社後の実績等に応じて、既存顧客の引継ぎもあります。
| 対象となる方 | ＜必須＞ 高度な専門性をお持ちで、お客様と強いリレーションを築き、証券会社あるいは外資系銀行で高い実績を上げてきた方 ＜歓迎＞ ・FP、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方（有資格者） ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 |
|---|---|
| 求める人物像 | •達成指向性、コミュニケーション能力が高く、協調性のある方 •市場や顧客ニーズの変化に迅速に適応し、常に学び続ける意欲のある方 •幅広い業務領域に抵抗なく、自ら課題を見つけ、能動的に解決策を提案・実行していける方 •長期的な視点でお客様との信頼関係を構築し、付加価値を提供できる方 |
| 当ポジションの魅力 | •自由な裁量で自分の強みを生かすことができます。画一的な営業スタイルではなく、お客様一人ひとりに合わせた最適なアプローチを自ら考え、実行に移すことが可能です。 •当社独自の金融商品やソリューションを駆使し、他社との差別化を図ることができます。お客様に真に価値ある提案をすることで、競合優位性を保ち、高い付加価値を提供できます。 •転勤がないため、お客様と長期にわたって深いリレーションを構築できます。これにより、お客様のライフプランや事業承継まで、多岐にわたる課題に寄り添い、真のパートナーとして貢献できるやりがいがあります。 •社内の専門部署（不動産、M&A、PE投資など）や、弁護士・税理士といった外部の専門家と密に連携し、顧客本位の複合的な最適なソリューションを提供できます。総合的な視点でお客様の課題解決に取り組める環境です。 |
| 給与 | ■年収：基本年俸 1,000万円～2,000万円＋賞与 ※基本年俸の1/12を月給として支給 ※基本年俸は前職給与、能力、経験等に応じて決定いたします。 ■昇給・賞与：年１回（毎年6月） 賞与は、会社収益と部門収益の一定割合を原資とし、貢献度及び成果に応じて支給 |
| 勤務地 | 大阪 |
| 休日 | 完全週休2日制（土日）、祝日年末年始、年次有給休暇、慶弔休暇、育児休業、介護休業など |
| 勤務時間 | 8：30～17：30 |
| 選考方法 | 基本的に下記の流れで選考いたします。 書類選考 ※「応募フォーム」にて選考します。合格者の方へは面談日時の連絡をいたします。 ↓ 面接２～３回 最終合格者の方は入社日の相談をします。 ↓ 内々定 ポジションや応募者のキャリアにより、面談の回数やプロセスが変わることがあります。 |