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投資家の皆様へ

公開買付(TOB)代理人業務

サービスのご案内

当社では、公開買付けを検討されているお客様に対して、公開買付けに係る代理人業務及び各種お手続きに係るアドバイザリー業務を行っております。事業法人や投資ファンドによる買収をはじめ、資本提携、MBO(経営陣による買収)、グループ企業再編など、様々なケースに応じてお客様のご支援をさせていただきます。公開買付けの実施に際しての当社の主要な業務内容は、「公開買付アドバイザリー業務」と「公開買付代理人業務」とに分かれております。

公開買付アドバイザリー業務

公開買付けの実施に係る検討段階におけるご相談をはじめ、スキームの組成、課題点の洗い出し、リスク分析、公開買付届出書など各種ドキュメンテーションの作成業務など、公開買付けに係る業務を全般的にサポートさせていただきます。以下に代表されるお手続きの流れに沿って、各局面において最適な支援や助言を提供致します。

1リーガル・アドバイザーの選定
2第三者による株価算定の取得
3公開買付開始公告の作成及び新聞広告の掲載枠確保
4公開買付届出書の作成
5財務局担当官との事前相談
6公開買付届出書及び添付書類の提出
7公開買付説明書の作成
8関連する契約書類の作成
9大量保有報告書の作成及び提出
10想定問答集の作成(TOB反対の意見表明が出た場合)
11既存株主への通知案内等の作成
12その他上記に付随する業務 など

※上記に記載された業務は、一般的な公開買付アドバイザリー業務の例であり、実際の業務は公開買付けの形態によって異なります。

公開買付代理人業務

公開買付者の代理人として、当社が公開買付け開始後の株主対応(問い合わせ・郵送物の発送等)をはじめ、株式の受渡し、決済などを行います。なお、金融商品取引法において、公開買付者は公開買付けの実施に際して、株券等の管理並びに買付代金の支払等の事務について所定の金融機関等に委託しなければならない旨が義務付けられています。
例として、以下のような業務について、係るお手続きの手配や代行、助言等を行います。

1応募株主の対応(公開買付説明書、応募申込書類等の発送)
2公開買付期間中の集計(応募株主件数、応募株式数 など)
3応募株主への代金決済
4公開買付者への株式受渡
5公開買付けの結果公告・公表資料の作成及び提出・公表
6公開買付報告書の作成及び提出
7公開買付通知書の作成及び応募株主への発送

※上記に記載された業務は、一般的な公開買付代理人業務の例であり、実際の業務は、公開買付けの形態によって異なります。

当社の強み
◆迅速な対応◆
お客様のご要望に基づき、スピーディーに対応致します。状況等にもよりますが、当社にご相談いただいてから公開買付けの実施までの期間としては、最短2週間で対応致します。
◆柔軟性◆
お客様のご都合やご予算に合わせて、柔軟に対応致します。お気軽にご相談下さい。
◆秘密厳守◆
お客様から開示された情報は全て担当部署(投資銀行本部)で一括管理致します。また、事前調査等で知りえた情報については、厳に秘密を保持致します。
主な実績

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