真摯に向き合うサポート

IFA事業部によるサポート体制

三田証券では上場株式や公募投資信託といった伝統的商品のみならず、独自性の高いヘッジファンドや自社組成商品、オーダーメイド型商品などを数多く取り扱っております。また、有価証券以外にも不動産・不動産関連商品や有価証券担保ローンなど、貴社顧客のバランスシート全般にあらゆる商品・サービスの提供が可能です。

私たちIFA事業部は、日々の受発注・営業・コンプライアンスの相談まで全面支援をさせて頂いております。独自性が高い商品・幅広いサービスに関しても貴社をサポートいたします。また、個別ニーズもぜひ私たちにご相談下さい。

ご要望を伺い、当社にてソリューションを出来ないかを検討し、貴社のニーズを叶えるべく尽力致します。 私たちは、皆様と密に連絡を取り合って、貴社お客様にとって「一番良い」を思える商品やサービスを共に作り上げていくサポートをさせて頂いています。

安心してご利用いただけるシステム

金融商品仲介業者様向けシステムとして
● 専用ポータルサイト
● 受発注システム
この2つのシステムを活用いただき、簡易に顧客対応ができるようにしています。

顧客管理・受発注システム

受発注や顧客管理、弊社から交付した金融商品購入に伴う顧客への交付書類のダウンロード、出金指示などが出来る顧客管理・受発注システムをご用意しております。
顧客情報・預かり資産残高・取引履歴の他、顧客へのやりとりなどをご自身のお好きな時に適宜確認・入力いただけます。
基本的なコンプライアンスチェックが付いておりますので法令諸規則に則り安心して営業活動を行うことが可能です。また、ご自身が担当されている顧客の取引手数料等を確認することも可能であり、営業成果の振り返りをすることも可能です。

IFA事業者様向け専用ポ-タル

  • ● 貴社への連絡事項の通知
  • ● 新商品のお知らせ
  • ● 口座開設や各種手続き用の資料
  • ● 取扱いヘッジファンドのマンスリーレポート
  • ● コンプライアンス関係資料

を閲覧・ダウンロード・印刷可能なIFA事業者様向けポータルサイトをご用意しております。
皆さまにとって有意義な情報を随時更新しております。パソコン、タブレット、スマートフォンどの端末からもログイン可能です。(初回ログインはPCからの操作をお勧めしております)

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